Simulations de gestion
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Réalisez des simulations de gestion sur l'intégralité de vos comptes et de vos titres en portefeuille, tous dépositaires confondus, en une seule et unique opération.
Facturation
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Facturez vos clients en toute cohérence avec les mandats signés
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Rémunérez vos réseaux d’apporteurs d’affaires internes et externes
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Facturez les promoteurs des OPCVM présents dans vos portefeuilles
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Suivez les règlements
Comptes-rendus de gestion
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Définissez vous-même la forme et contenu de vos comptes-rendus de gestion sous Word
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Incluez des tableaux et des graphiques au cœur du texte
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Personnalisez vos commentaires de gestion en fonction de nombreux critères
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Intégrez les données MIF, ainsi que les frais, commissions et rétrocessions
Attribution / Répartition de performances
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Calculez les performances de vos portefeuilles et de vos clients selon les 5 méthodes proposées en standard
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Analysez la répartition des performances selon de nombreux critères
Suivi / contrôle des mandats
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Définissez des profils pouvant être imbriqués sans limitation de profondeur
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Personnalisez les mandats au niveau de chaque compte ou contrat
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Analysez vos portefeuilles, avant et après émission des ordres
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Approfondissez vos analyses en utilisant la « transparence » à travers les OPCVM
Analyses de portefeuilles
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Consolidez les portefeuilles et les contrats d’assurance vie selon de multiples critères
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Analysez leur répartition incluant la « transparence » à travers les OPCVM
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Analysez leur évolution
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Benchmarkez vos portefeuilles avec des indices, instruments financiers ou avec d’autres portefeuilles
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Gestion des actifs
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Gérez vos carnets d’ordres
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Suivez vos ordres pendant leur traitement.
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Suivez les opérations espèces, en répondant aux contraintes anti blanchiment
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Contrôlez les ordres, opérations et stocks avec ceux transmis par les dépositaires et compagnies d’assurance
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Prenez en charge les contrats d’assurance vie à « poches »
Relations Clients
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Gérez, en même temps et en toute homogénéité, titres, espèces et assurance vie
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Consultez les historiques des avoirs de vos clients, les performances individuelles et consolidées, ainsi que leur évolution
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Envisagez les familles et les apporteurs d’affaires dans leur globalité
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Suivez toutes les relations avec vos clients (comptes-rendus, actions commerciales, mailings, manifestations, données marketing ...)
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FST Financial Broker : Gestion Privée
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