FST Financial Broker : CRM

Adresses

Gérez un nombre illimité de types d'adresses.

Ne saisissez qu'une seule adresse pour l'ensemble des membres d'une famille ou des collaborateurs d'une société.

Effectuez une seule mise à jour lors du déménagement d'une famille ou d'un établissement d'une société.

Créez simplement un courrier à partir d'une adresse.

Moyens de télécommunication

Gérez un nombre illimité de types de coordonnées téléphoniques et d'email.

Envoyez directement vos emails.

Selon votre système de téléphonie, passez directement vos appels sur simple clic et identifiez les appels entrants pour afficher la fiche de la personne concernée.

Agenda

Suivez, en un seul coup d'œil, l'ensemble des comptes-rendus et des actions d'une période.

Réagissez immédiatement aux actions du jour ou celles qui sont en retard.

Suiviez les actions que vous avez déléguées.

Examiner l'état d'avancement des actions de l'ensemble de vos collaborateurs.

Gestion des documents

Attachez les documents numérisés, les fichiers informatiques et les emails à tous les niveaux du système (personnes, sociétés, comptes, ordres, opérations, ...).

Organisez les documents dans des dossiers que vous gérez vous-même.

Affichez directement leur contenu à l'écran à partir de la fiche de l'objet auquel le document est attaché.

Gestion des événementiels

Relancez simplement les destinataires d'un mailing.

Ne perdez aucune information en créant directement des comptes-rendus et des actions associées au destinataire contacté.

Suivez, en temps réel, l'avancement des inscriptions et le nombre de participants.

Mailing

Créez vos mailing directement à partir de listes de personnes issues non seulement de leur qualification et des données utilisateurs, mais également à partir des données de gestion les plus à jour.

Effectuez simplement des opérations ensemblistes (union, intersection, exclusion, ...) pour créer de nouveaux mailings à partir d'anciens.

Gérez directement l'attribution des adresses et des emails.

Données utilisateur

Définissez les données supplémentaires dont vous avez besoin : textes, nombres, champs Oui/Non, dates, énumérations de valeurs possibles, ...

Renseignez ces données à tous les niveaux du système (personnes, sociétés, comptes, ordres, opérations, ...).

Utilisez des combinaisons de ces données pour effectuer vos recherches et sélections.

Qualification marketing

Définissez vous-même les critères de qualification marketing et classez-les selon vos besoins.

Attribuez les qualifications aux personnes et aux sociétés.

Utilisez des combinaisons de critères pour effectuer vos sélections.

Comptes-rendus d'entretien

Enregistrez vos comptes-rendus d'entretien en les liant à l'ensemble de vos interlocuteurs et des comptes concernés.

Associez immédiatement des actions à réaliser.

Retrouvez, en un seul coup d'œil, l'ensemble des comptes-rendus rédigés pour une personne, une société ou un compte.

Actions

Enregistrez vos actions commerciales et administratives en les liant à des personnes, des sociétés et des comptes.

Définissez des dates de rappel automatique.

Confiez la réalisation de l'action à d'autres personnes et suivez-en la bonne fin.

Retrouvez, en un seul coup d'œil, l'ensemble des actions réalisées pour une personne, une société ou un compte.

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