FST Financial Broker : Principales fonctionnalités
Plusieurs centaines de modèles d'importation de données
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Utilisez les modèles d'importation de données développés avec une cinquantaine de dépositaires, conservateurs, teneurs de comptes, fournisseurs de flux financiers, valorisateurs d'OPCVM et compagnies d'assurance pour alimenter et contrôler vos portefeuilles, ordres et opérations.
Plus de 1500 types de conditions disponibles en standard
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Profitez de l'étendue unique de la bibliothèque de méthodes de calcul de frais, commissions et rétrocessions : elle est fournie en standard.
Gérez vos revenus et vos dépenses en temps réel
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Gérez l'intégralité de votre chiffre d'affaires en calculant et contrôlant vos commissions et rétrocessions (sur encours, ordres et opérations), tant pour les comptes titres que pour les contrats d'assurance vie ou vos OPCVM internes.
Calculez les commissions de gestion à prélever.
Analysez, à tout moment, la rentabilité de vos clients.
Comptes-rendus de gestion
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Créez et faites évoluer vous-même vos comptes-rendus de gestion en y incluant vos chartes graphiques.
Personnalisez vos documents en y incluant des tableaux et des graphiques, dans une ergonomie fournie par le traitement de texte leader du marché.
CRM intégrée
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Agenda, actions et comptes-rendus, Gestion Electronique de Documents, mailing, organisation d'événements, données utilisateur ... tous les outils de gestion de la relation clients sont intégrés.
Référentiel unique
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Ne référencez vos contacts et vos clients qu'une seule fois pour disposer d'une vision unique et consolidée de ses avoirs et des relations que vous entretenez avec eux.
Carnet d'ordre complet
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Suivez vos ordres de bout en bout, y compris les exécutions partielles sur les ordres blocs.
Rapprochez les exécutions et les frais associés.
Large bibliothèque d'importation de données
Simulations de gestion multidimensionnelles
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Réalisez des simulations de gestion sur l'intégralité de vos comptes et de vos titres en portefeuille, tous dépositaires confondus, tout en contrôlant, en temps réel, les mandats, ratios et positions espèces.
Créez immédiatement les ordres individuels et blocs associés.
Gestion complète des frais, commissions et rétrocessions
Des ordres suivis de bout en bout
Au plus proche de vos clients
Contrôle des mandats et des ratios
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Analysez vos portefeuilles à tout instant, avant et après émission des ordres.
Approfondissez vos analyses en utilisant la « transparence » à travers les OPCVM en portefeuille.
Bibliothèques d'analyses complètes disponibles en temps réel
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Analysez vos portefeuilles consolidés selon de nombreux modes : performances, répartition, évolution, benchmarking, attribution et répartition de performances, taux de rotation, ...
Tous vos portefeuilles !
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Gérez de manière homogène vos comptes titres, PEA, contrats d'assurance vie, comptes d'actifs et de provisions sur vos OPCVM ainsi que les comptes de passif de vos distributeurs et partenaires.
Consolidez vos actifs quelques soient les dépositaires, teneurs de comptes, conservateur et les compagnies d'assurance
Tous vos actifs en un clic
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