Financial Software Technologies - FST Financial Broker

Facturation

Facturez vos clients en toute cohérence avec les orientations de gestion choisies

Rémunérez vos réseaux d’apporteurs d’affaires internes et externes

Facturez les promoteurs des OPCVM présents dans vos portefeuilles

Suivez les règlements

Attribution / Répartition de performances

Calculez les performances de vos contrats et de vos clients selon les 5 méthodes proposées en standard

Analysez la répartition des performances selon de nombreux critères

Suivi / contrôle des orientations de gestion

Définissez des profils pouvant être imbriqués sans limitation de profondeur

Personnalisez les orientations de gestion au niveau de chaque compte ou contrat

Analyses de portefeuilles

Consolidez les contrats d’assurance vie selon de multiples critères

Analysez leur répartition incluant la « transparence » à travers les OPCVM

Analysez leur évolution

Benchmarkez vos contrats avec des indices, instruments financiers ou avec d’autres contrats

Gestion des contrats

Suivez les opérations d'assurance, en répondant aux contraintes anti blanchiment

Contrôlez les ordres, opérations et stocks avec ceux transmis par les compagnies d’assurance

Prenez en charge les contrats d’assurance vie à « poches »

Relations Clients

Consultez les historiques des avoirs de vos clients, les performances individuelles et consolidées, ainsi que leur évolution

Envisagez les familles et les apporteurs d’affaires dans leur globalité

Suivez toutes les relations avec vos clients (actions commerciales, mailings, manifestations, données marketing ...)

FST Financial Broker : Assurance Vie