FST Financial Broker : Assurance Vie
Présentation Gestion Privée Gestion Collective Assurance vieSuivi / contrôle des orientations de gestion Définissez des profils pouvant être imbriqués sans limitation de profondeur Personnalisez les orientations de gestion au niveau de chaque compte ou contrat Attribution / Répartition de performances Calculez les performances de vos contrats et de vos clients selon les 5 méthodes proposées en standard Analysez la répartition des performances selon de nombreux critères Facturation Facturez vos clients en toute cohérence avec les orientations de gestion choisies Rémunérez vos réseaux d’apporteurs d’affaires internes et externes Facturez les promoteurs des OPCVM présents dans vos portefeuilles Suivez les règlements
Relations Clients Consultez les historiques des avoirs de vos clients Analysez les performances individuelles et consolidées, ainsi que leur évolution Envisagez les familles et les apporteurs d’affaires dans leur globalité Suivez toutes les relations avec vos clients (actions commerciales, mailings, manifestations, données marketing ...) Gestion des contrats Suivez les opérations d'assurance, en répondant aux contraintes anti blanchiment Contrôlez les ordres, opérations et stocks avec ceux transmis par les compagnies d’assurance Prenez en charge les contrats d’assurance vie à « poches » Analyses de portefeuilles Consolidez les contrats d’assurance vie selon de multiples critères Analysez leur répartition incluant la « transparence » à travers les OPCVM Analysez leur évolution Benchmarkez vos contrats avec des indices, instruments financiers ou avec d’autres contrats
FST Financial Broker intègre la gestion de l'activité de courtage en assurance vie. Il permet de suivre l'intégralité des contrats des clients avec les mêmes outils d'analyse que pour la Gestion Privée.
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