FST Financial Broker : Gestion Privée
Suivi / contrôle des mandats Définissez des profils pouvant être imbriqués sans limitation de profondeur Personnalisez les mandats au niveau de chaque compte ou contrat Analysez vos portefeuilles, avant et après émission des ordres Approfondissez vos analyses en utilisant la « transparence » à travers les OPCVM Attribution / Répartition de performances Calculez les performances de vos portefeuilles et de vos clients selon les 5 méthodes proposées en standard Analysez la répartition des performances selon de nombreux critères Comptes-rendus de gestion Définissez vous-même la forme et contenu de vos comptes-rendus de gestion sous Word Incluez des tableaux et des graphiques au cœur du texte Personnalisez vos commentaires de gestion en fonction de nombreux critères Intégrez les données MIF, ainsi que les frais, commissions et rétrocessions Facturation Facturez vos clients en toute cohérence avec les mandats signés Rémunérez vos réseaux d’apporteurs d’affaires internes et externes Facturez les promoteurs des OPCVM présents dans vos portefeuilles Suivez les règlements
Relations Clients Gérez, en même temps et en toute homogénéité, titres, espèces et assurance vie Consultez les historiques des avoirs de vos clients Analysez les performances individuelles et consolidées, ainsi que leur évolution Envisagez les familles et les apporteurs d’affaires dans leur globalité Suivez toutes les relations avec vos clients (comptes-rendus, actions commerciales, mailings, manifestations, données marketing ...) Gestion des actifs Simulez vos ordres (individuels et bloc) Gérez vos carnets d’ordres Suivez les opérations espèces, en répondant aux contraintes anti blanchiment Contrôlez les ordres, opérations et stocks avec ceux transmis par les dépositaires et compagnies d’assurance Prenez en charge les contrats d’assurance vie à « poches » Analyses de portefeuilles Consolidez les portefeuilles et les contrats d’assurance vie selon de multiples critères Analysez leur répartition incluant la « transparence » à travers les OPCVM Analysez leur évolution Benchmarkez vos portefeuilles avec des indices, instruments financiers ou avec d’autres portefeuilles
Présentation Gestion Privée Gestion Collective Assurance vieFST Financial Broker intègre un ensemble unique de fonctionnalités permettant le support complet des métiers de la Gestion Privée.
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